比亚迪获国投证券买入评级，6个月目标价为274元/股

　　

（原标题：比亚迪获国投证券买入评级，6个月目标价为274元/股）

8月29日，比亚迪获国投证券买入评级，近一个月比亚迪获得11份研报关注。

研报预计比亚迪2024年归母净利润为398.8亿元，相较之下，2025年和2026年的归母净利润预计分别为544.5亿元和608.1亿元。此外，研报还预测，2024年，拟对应的PE值为17.3倍，而在2025年和2026年这一数值将分别下降至12.7倍和11.3倍。国投证券为比亚迪设定了6个月目标价274元/股。研报认为，展望下半年，比亚迪的销量基本盘有望再上一台阶，公司在10-20万价格带已经做到市占率第一，品牌势能和渠道优势明显，单车盈利有望提升。同时，合资品牌将加速回收折扣，竞争格局向好。并且，高端化持续突破，持续发布新车型，有望拉动销售结构持续升级，带来较大的盈利弹性。此外，出海脚步持续加快，产品加速导入，本地化生产推进，预计2024年全年出口量有望达到40-50万辆，有望给公司带来显著业绩贡献。

风险提示：新能源汽车行业竞争加剧；新品推进力度不及预期等。

本文源自：金融界

作者：研报君